在新時(shí)代、新形勢(shì)下,面對(duì)“鋼需”的新變化,對(duì)鋼鐵行業(yè)提出哪些新要求?冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長范鐵軍進(jìn)行了深入分析。
2022年受多重因素影響,下游用鋼行業(yè)出現(xiàn)明顯減速,建筑、汽車、家電、集裝箱等行業(yè)鋼材消費(fèi)下降,尤其是房地產(chǎn)行業(yè)低迷,主要運(yùn)行指標(biāo)大幅下降,拖累鋼材消費(fèi)。2023年,從下游主要用鋼行業(yè)看,機(jī)械、汽車、能源、造船、家電等行業(yè)用鋼需求預(yù)計(jì)呈增長態(tài)勢(shì),將帶動(dòng)H型鋼、棒材、中厚板、熱軋薄板帶、電工鋼板、鋼管消費(fèi)需求增長。但房地產(chǎn)、集裝箱等行業(yè)用鋼需求下降,將導(dǎo)致螺紋鋼、盤螺、冷軋板帶、彩涂板帶、普通型材需求下降。
下游行業(yè)鋼材需求呈現(xiàn)三大趨勢(shì)
房地產(chǎn)需求下滑:2022年,房地產(chǎn)明顯下行,房地產(chǎn)開發(fā)投資同比大幅下降10.0%,房屋新開工面積和施工面積同比分別下降39.4%和7.2%。預(yù)計(jì)房地產(chǎn)行業(yè)和鋼材消費(fèi)需求將難以回到2020年高峰值水平,總體呈下降趨勢(shì)。
新需求明顯增長:一是新能源汽車用鋼大幅增長。新能源(純電動(dòng)車為主)汽車與傳統(tǒng)燃油汽車相比,鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了改變,無取向硅鋼和電池組用鋼需求增加,變速箱調(diào)質(zhì)鋼、非調(diào)質(zhì)鋼、齒輪鋼、耐熱鋼等需求減少。二是新能源用鋼需求持續(xù)增長。未來我國風(fēng)光電新增裝機(jī)容量有望持續(xù)增長,風(fēng)電塔筒用中厚板、發(fā)電機(jī)組用高牌號(hào)電工鋼、光伏支架用鋼等綠色能源用鋼需求將進(jìn)一步增長。
傳統(tǒng)需求升級(jí):一是傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)引起的鋼材需求變化。新的鋼鐵需求潛力不斷釋放,高端產(chǎn)品和用戶個(gè)性化需求日益增長,一些長壽命、高強(qiáng)度、耐腐蝕等環(huán)境友好型鋼材消費(fèi)需求上升。二是鋼結(jié)構(gòu)建筑推廣帶來的鋼材消費(fèi)變化。我國裝配式建筑比例將不斷提高,鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量及鋼材消費(fèi)量將保持增長,尤其是鋼結(jié)構(gòu)用高強(qiáng)鋼發(fā)展前景廣闊。三是下游行業(yè)綠色發(fā)展導(dǎo)致的鋼材需求變化。在“雙碳”背景下,不少下游企業(yè)正在積極行動(dòng),逐步推廣使用綠色低碳鋼材。因此,從全生命周期的角度看,綠色度更優(yōu)的耐蝕耐候、輕量化、高強(qiáng)鋼、近終形、長壽命鋼材需求將會(huì)增長。
目前仍存在的“卡脖子”鋼鐵材料
隨著我國鋼鐵工業(yè)技術(shù)水平的不斷提升,我國鋼材自給率已連續(xù)多年突破了100%,且國產(chǎn)鋼材的國內(nèi)市場占有率超過98.5%。然而也要看到,在關(guān)鍵材料上“卡脖子”的問題仍然存在?,F(xiàn)階段,鋼鐵行業(yè)仍存在70項(xiàng)左右短板材料,年需進(jìn)口量約200萬噸,主要應(yīng)用于航空航天、先進(jìn)軌道交通、海洋工程及高技術(shù)船舶、信息技術(shù)等關(guān)鍵領(lǐng)域。綜合看,“卡脖子”鋼鐵材料大致可以分為三類。
一是正處于研發(fā)階段,短期難以實(shí)現(xiàn)應(yīng)用的產(chǎn)品。主要包括航空發(fā)動(dòng)機(jī)用軸承鋼、齒輪鋼、高溫合金等先進(jìn)高端特種金屬材料,這部分品種大部分依賴進(jìn)口,已經(jīng)成為制約我國高端裝備完全實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化的關(guān)鍵,是真正的“卡脖子”材料。
二是已完成研制并得到用戶試驗(yàn)驗(yàn)證,但尚未得到真正推廣應(yīng)用的產(chǎn)品。這部分產(chǎn)品包括高鐵車軸、車輪、轉(zhuǎn)向架用鋼,飛機(jī)起落架用鋼等關(guān)鍵產(chǎn)品,雖已通過或正在進(jìn)行用戶認(rèn)證及驗(yàn)證,但尚未大批量推廣應(yīng)用。
三是已具備生產(chǎn)能力,但一致性、穩(wěn)定性存在差距,還不能完全滿足用戶需求的產(chǎn)品。這部分產(chǎn)品主要集中在海工船舶、汽車、能源石化等相對(duì)傳統(tǒng)的用鋼領(lǐng)域。
品種結(jié)構(gòu)調(diào)整主要發(fā)展方向
重點(diǎn)關(guān)注區(qū)域市場。鋼鐵企業(yè)要重點(diǎn)關(guān)注區(qū)域市場需求,準(zhǔn)確識(shí)別區(qū)域市場特殊性,緊密對(duì)接客戶個(gè)性化需求,積極推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,不斷提高區(qū)域市場市占率,鞏固并不斷增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力。
著力延伸產(chǎn)業(yè)鏈條。鋼鐵企業(yè)要圍繞重點(diǎn)產(chǎn)品進(jìn)行深加工,向下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈,形成產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng),提高競爭力。著力提高現(xiàn)有產(chǎn)品的附加值,多渠道實(shí)現(xiàn)向下游行業(yè)嵌入式發(fā)展,增強(qiáng)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位,實(shí)現(xiàn)企業(yè)由材料生產(chǎn)商向綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)變。
實(shí)施產(chǎn)品高質(zhì)量發(fā)展。鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量提升要遵循以產(chǎn)品為載體、以服務(wù)為靈魂、以工藝裝備為基礎(chǔ)、以品種結(jié)構(gòu)調(diào)整為手段、以科技創(chuàng)新為動(dòng)力、以質(zhì)量管理為保障、以市場營銷為方向、以先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)為引領(lǐng)的“八位一體”產(chǎn)品高質(zhì)量發(fā)展思路。
幾類主要鋼材產(chǎn)品調(diào)整建議
中厚板:“十四五”期間,造船行業(yè)再次進(jìn)入上升周期,鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展,天然氣等能源消費(fèi)不斷增長,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將保持高位,我國中厚板消費(fèi)需求總體呈增長態(tài)勢(shì)。因此,擁有多條中厚板生產(chǎn)線的大型鋼鐵企業(yè)或?qū)I(yè)化企業(yè),應(yīng)立足于實(shí)現(xiàn)中厚板主要品種、規(guī)格的規(guī)?;盗谢a(chǎn),強(qiáng)化極限規(guī)格的供貨保障能力,突出高端品種的研發(fā)生產(chǎn)能力,打造中厚板綜合競爭力。中小規(guī)模的中厚板生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)立足自身定位,結(jié)合區(qū)域市場需求、研發(fā)能力、裝備水平等情況,打造1-2個(gè)拳頭產(chǎn)品,推動(dòng)細(xì)分產(chǎn)品系列化生產(chǎn),提高區(qū)域競爭力。
優(yōu)特鋼棒材:優(yōu)特鋼棒材品種結(jié)構(gòu)調(diào)整要緊跟市場需求變化,中低端產(chǎn)品重點(diǎn)放在降低生產(chǎn)成本與提高質(zhì)量上,中高端產(chǎn)品重點(diǎn)放在提高質(zhì)量穩(wěn)定性與服務(wù)上,高端產(chǎn)品重點(diǎn)放在解決“卡脖子”材料與替代進(jìn)口上。
優(yōu)特鋼線材:未來,我國盤螺需求占比將下降,制品用線材需求比例將提高。優(yōu)特鋼線材企業(yè)可采用先期介入方式,圍繞大型基礎(chǔ)設(shè)施、軌道交通、高端裝備制造領(lǐng)域,加快線材產(chǎn)品向“高強(qiáng)、綠色”方向發(fā)展。
型材:型鋼生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整思路,一是產(chǎn)品在規(guī)格上形成系列化。通過配套新建生產(chǎn)線,或在現(xiàn)有裝備條線下,開發(fā)極限規(guī)格產(chǎn)品,拓寬產(chǎn)品規(guī)格覆蓋范圍,提升整體接單能力,并通過生產(chǎn)特殊規(guī)格產(chǎn)品,增加產(chǎn)品盈利能力。二是開發(fā)一些特殊用途的專用產(chǎn)品。有能力的企業(yè),在現(xiàn)有裝備條件下,開發(fā)一些特殊用途的專用產(chǎn)品。
無縫鋼管:無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整思路,一是技術(shù)裝備水平較高,且產(chǎn)品規(guī)格覆蓋較全的企業(yè),應(yīng)堅(jiān)持走品質(zhì)化、高端化發(fā)展路徑,實(shí)現(xiàn)各產(chǎn)線專業(yè)化分工,重點(diǎn)發(fā)展抗H2S、抗CO2腐蝕、高鋼級(jí)高韌性油套管,核電用蒸發(fā)器傳熱管等高端產(chǎn)品。二是擁有先進(jìn)技術(shù)裝備或具備一定規(guī)模的企業(yè),應(yīng)考慮低成本、專業(yè)化發(fā)展路徑。
熱軋板帶:鋼鐵企業(yè)熱連板帶品種結(jié)構(gòu)調(diào)整方向,要立足于企業(yè)區(qū)位優(yōu)勢(shì)、技術(shù)實(shí)力、研發(fā)水平、人才儲(chǔ)備、營銷渠道等,瞄準(zhǔn)熱軋板帶發(fā)展趨勢(shì),通過規(guī)?;a(chǎn)、產(chǎn)線專業(yè)化分工和差異化競爭等策略提高產(chǎn)品綜合競爭力。
(內(nèi)容來源于冶金工業(yè)規(guī)劃研究院)